BM的“产能吞噬效应”。 该机构表示，Agent AI时代存力为核心，行业迎长周期范式转移，AI驱动的需求爆发与原厂扩产错位致使缺货常态化，预计供不应求至少持续至2027年，涨价贯穿2026全年。看好存储产业趋势，核心推荐存储原厂及贴近原厂的设计公司；关注存储模组公司，短期业绩爆发能力强。（文章来源：财联社）
主导地位所应得的合理估值溢价，最终就能在公司的估值中得以体现。” 另一方面，SK海力士正对其HBM供应作出调整。其计划降低今年向英伟达供应的第六代高带宽内存（HBM4）的出货量，预计比原计划减少约20%至30%。业内人士猜测，或是由于英伟达Vera Rubin量产面临困难所致。同时，SK海力士将提高HBM3E或其他服务器级LPDDR的出货量，内存总需求并未减少。 关于存储未来景气持续性，中信证
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